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2023-03-24|
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|1117 |文章来源: i黑马

朱啸虎:ChatGPT太强大,对创业公司很不友好

导语:ChatGPT太强大,不利于创业公司,但反而利好每个行业中的现有玩家。

近期,金沙江创投主管合伙人朱啸虎在“2023黑马产业大会”上分享了他对于当前消费产业和企业服务的投资看法。

以下是核心内容汇总:今天会场上,一半是做消费的,一半是做企业服务的。我先说我的观点,对于消费,我非常有信心。今天消费公司特别有信心,消费类企业家特别信心爆棚。对于企服,未来两三年内请大家放弃融资的幻想,必须能够自己造血。

三个最大的确定性,撑起火热的消费市场

我先谈消费。中国资本市场不太受待见消费行业。因为大家关心的是未来十年的新变化,很少有人关心什么是不变的,什么是最大的不变量。

不确定性之下,中国有三大因素是当下最大的确定性。第一,统一大市场。中国拥有14亿人组成的统一大市场。全世界,独一份。

和东南亚市场相比,中国市场是最具有确定性、最有吸引力。

第二,成体系的供应链。很难被复制。东南亚想抄袭中国成体系的供应链,没有二三十年是没有希望的。最大可能性是形成以中国广东为核心基地,东南亚配合的新雁行模式。

东南亚的机会是浅层的价值创造,比如包装。第三,中国创业者的努力、韧性。

放眼世界,无出其右。中国创业者的卷,是无敌的。中国的创业出海是无敌的。

所以,我特别看好中国的消费市场。中国消费市场的机会特别多。不久之前,我跟消费创业者聊天,他们都信心爆棚,觉得遍地都是机会。

很多我们想不到的细分品类,都做得非常好。比如西梅汁、红豆水、玉米汁。因为中国的消费主力是90后和00后。他们愿意尝试新品牌。只要产品好,处处皆机会。

2020年、2021年消费升级泡沫期间,很多人说所有的消费品类都可以重做一遍。今天,我想说的是2021年打出来的消费升级泡沫里的公司都可以重做一遍。

它们证明了市场、证明了用户需求,但今天的消费者不会为高价买单。今天,我们特别看好能够为14亿老百姓做高性价比产品的消费公司。

针对泡沫期做得好的品类,打爆它们的供应链,才能保持一个健康的毛利率,才能够成为一个价格亲民且保持盈利的公司。

具体而言:第一,产品为王。一定要聚焦在产品本身,把产品做好。靠流量的公司基本都是昙花一现。过去,不管是PC互联网时代还是移动互联网时代,靠流量红利起来的电商公司、新消费公司,都是昙花一现,没有一个能活下来。

第二,科技赋能。怎么能够迅速的崛起?怎么能够在一两年之内迅速地从零做到大几亿的销售额,必须靠科技赋能。没有科技赋能是不可能做到的。

科技赋能包括两个方面,一个是技术赋能,比如说线下连锁便利店好特卖,两年之内实现了月销售额300倍以上增长。以前中国投资人不愿意投线下公司。

因为线下公司增长慢,不像互联网公司那样具有爆发性。今天不一样了。线上没有红利了,线下反而有红利的。为什么?因为科技赋能。它是做临期产品的连锁便利店,必须对效期有特别好的管控,因为临期产品的有效期比较短,若管控不好,可能会造成巨大的浪费。所以必须要有非常强大的科技赋能。

第三,积极拥抱新渠道。像抖音直播,是一个非常好的渠道。像我们投的酸菜鱼叮叮懒人菜,两年之内从0开始,做到酸菜鱼单品月销售额两个亿,这在之前是不可想象的。新渠道的威力巨大,真的把产品做好,是有很大爆发性潜力的。

第四,连锁下沉。同样也是一个巨大的机会点。下沉市场,消费力反而更稳定。而且下沉市场非常大,每个区域可能都不一样。细分消费品类,至少可以在下沉市场做到区域为王。比如说像零食散装,现在基本形成区域为王的局面了。一旦形成区域为王的局面之后,其他人很难打进来。下沉连锁是一个非常大的机会。

中国企服企业的唯一出路
上个月我和大家讲,中国企服的春天可能还需要等5-10年。因为过去几年,投资人对企业服务的增长率特别失望。

最近ChatGPT-4出来以后,我很抱歉地和大家说,企服的寒冬可能漫漫无期。ChatGPT太强大了,对创业公司很不友好。

创业公司基于ChatGPT能够创造的价值非常单薄。给大家分享一个案例。美国过去有两家公司非常火,一个是Grammarly,做自动语法纠错的;还有一个是Jasper,它最早拿ChatGPT的试用帐号,基于它做自动营销文案生成。

这两家公司都很快成长为独角兽。ChatGPT-4出来以后,这两家公司或将很快归零,根本守不住。它们的价值太单薄了,怎么向客户收费呢?

国内也有一家公司,为腾讯会议做自动会议纪要,并把需要跟进的事项分发给与会者的日程表上。千人团队用时一年,准确率只有60%。

而现在ChatGPT可以做到90%的准确率。完全是降维打击。ChatGPT太强大,不利于创业公司,但反而利好每个行业中的现有玩家。

现在,已经拥有使用场景的玩家,通过ChatGPT很容易就能为自己的产品加上人工智能的功能。比如hr部门里,有几个人是专门回答员工福利问题的。

今天,这些人全部可以被ChatGPT替换掉。那么,中国的软件企业有没有出路?我感觉还是有出路的。在哪里?

第一个机会,细分赛道里的传统企业可能反应比较慢,对于创业公司来说,可能会有一个颠覆性机会。因为ChatGPT能够快速地提高生产力,提高到十倍以上。可能降低软件领域,现有玩家软件本身的价值。

比如协同管理软件,可以稳定且可靠地支持几百人同时并发地在软件上面做修改,这个难度系数是比较高的。但因为生产力指数式提高,一件事情从原来几百人协同变成现在几十人协同,这也无形中降低了协同管理软件的进入门槛和难度。

一个新进入的玩家,可以利用这个契机,推出一个协同管理软件,颠覆掉原有的玩家。

第二个机会,交付最终服务。创业者不卖软件,但交付最终服务。把客户紧紧抓在自己手上,随着技术的进步,跟着技术不断进步,同时为客户提供更好服务。

举个电话中心的例子,一个进入的玩家利用ChatGPT做出一个电话通信软件,但他不卖这个软件,卖的是最终通信服务。

他雇用10%-20%员工,配合使用80%-90%的机器人。这家公司即便以电话中心50%的价格,仍可以获得百分之六七十的毛利。他的价格杀伤力是无比巨大的。

所以,对中国的企业软件来说,可能software enable service是唯一的出路。

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